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恒久关怀、擅长低估值、周期品、“傻黑粗”行业投资的董承非，似乎运转“改秉性”了。

来自渠谈流传出的最新的投资运作论说自大，董承非运转暗暗的，但又是“摇尾乞怜”的诊治其组合内的金钱立场。

部分高技术板块的执仓，高出“吸睛”。

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这似乎是董承非干涉私募行业后，落索的重仓高技术。其背后是否有对市集、对经济、对行业的长远想考，值得关怀......

小幅正收益

2022年5月中旬，董承非加盟睿郡金钱后建设了首只产物，运作以来大部分手艺，其净值均在1元面值以上，在同时“奔私”基金司理中相比隆起。

据私募排排网，截止2023年9月22日，董承非的这只产物累计净值为1.0290。本年年内收益为0.68%，同时沪深300指数涨幅为-3.43%。

复盘来看，董承非的产物净值高点出现于本年4月14日，净值阶段涨幅一度冲突10%，之后不休回撤。

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截止最新，他的产物净值为1.0290。

曾引颈“养殖品”风潮 

董承非加盟睿郡金钱后，他的组合也“不经意”的在私募圈携带了一股养殖品投资风潮。

以前，股票基金司理并无养殖品的购买偏好或趣味。

虽然皇冠博彩网站竞争对手，一直以来能够保持领先地位，提供最好服务最好赔率。

但董承非、杨东等兴全系基金司理，本轮行情中的净值说明尤其幽静，这给了业内很大的启发。

曩昔一年以来，董承非的执仓明细单独累出“其他”金钱类别，且占比不低，一度向上40%，与股票仓位并驾皆驱。

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而董承非对养殖品的树立就藏于“其他”类别中。

主要树立 “气囊期权” 

另外，来自业内东谈主士的信息，董承非对养殖品的树立，或为气囊期权。

气囊期权，肤浅来讲，便是通过让渡一部分利润给券商，使得投资者获取缓冲金钱波动的平正，即使市集下行，基金司理不错借此用具对冲着落。

截止本年8月末，董承非产物的股票比例、其他金钱比例辞别为54.16%、38.30%，期权的对冲功能体现的高出充分。

执仓“巧妙变化”

不外资事堂发现，董承非最新的股票执仓出现了要害的“变化”信号。

他的头号重仓行业，仍然是公用功绩板块。

截止8月末，欧博博彩官网董承非执仓的通讯类股票跃升为第二大重仓金钱，最初以往“并驾皆驱”的电子类股票5个百分点。

更取代往的“千年老二”化工板块的位置。

而市集内的通讯开拓板块指数，8月份跌幅向上2个点，不摈斥董承非在该板块着落之际，抄底干系金钱。

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此外，董承非还将基金金钱10%的比例投向可转债、证券投资基金。

中场：斯捷潘年科，祖布科夫，苏达科夫（顿涅茨克矿工），希多尔丘克，拜亚斯基，皮哈廖诺克，亚尔莫连科，马利诺夫斯基（马赛），齐甘科夫（赫罗纳），穆德里克（切尔西），伊格纳坚科，科切尔金

其中，可转债投资是睿郡金钱的“看家顺序”，亦然股市“熊转牛”前夜可提前布局的金钱。

不雅点 “依然较着”

 关于市集面容，董承非立场依然较着。

他认为：A股除了高分成板块走出了一定的趋势性行情外，其余的板块基本上都是处于一个波动的状态，莫得趋势性契机。

这反映市集参与的资金风险偏好在当今的环境下处于一个消弱的状态。

 但他进一步指出：“统统的市集的参与者最近应该嗅合计到策略关于本钱市集的暖风频吹。”

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换言之，董承非对畴昔A股走势保执了乐不雅模式

新宝投注明确“蹙迫标的” 

不同以往的是，董承非在最新基金运作论说中，明确点出了畴昔的重仓标的：

撇开本钱市集，最近令东谈主爽气的莫过于Mate60pro手机上市，诚然对统统这个词半导体上市公司财务上头的影响不大，关联词意旨首要。

愈加坚贞了咱们的判断：中国继续冲突部分瓶颈行业如故完成0-1的历程，后头仅仅1-N的快速迭代了。”

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他在运作论说中，明确示意将继续保执在半导体畛域的要点关怀。

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而此前，这位投资大佬曾有“大篇幅”关怀动力市集，而非A股的具体板块。

“例外”便是本年3月他主动谈及AI题材的暴涨，并称这种首要叙当事人题的追捧，并莫得基本面强有劲撑执。他更暴露，手中并莫得AI股票，但也乐于看到这种风险偏好的提高。

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不错看出，董承非“奔私”以来一直在“低调行事”。他会2023年秋冬之际，运转发起“猛攻”么？

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