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本周说完从胰岛素集采爬出坑的甘李药业，今天飞鲸再来说一家和孕育激素集采关联的企业——长春高新。顾名想义，孕育激素主要用于儿童孕育冉冉、孕育激素穷乏症等类症状，我国约2亿傍边4-15岁儿童群体红足一1世666814足球，其中矮小症发病率为3%，也即是偶然600万潜在救援群体。

但现时，孕育激素的使用渗入率并不高，可能在10%-20%之间，但因为产物价钱较高、救援周期较长等原因，孕育激素实质有着较高的市集界限，因此耕种了长春高新孕育激素龙头的地位。

禁止2022年，长春高新的子公司金赛药业主营即是三款孕育激素产物，主要包括打针用东谈主孕育激素（粉针剂）、重组东谈主孕育激素打针液（水针剂）、重组东谈主孕育激素打针液（长效水针剂），还有打针用促卵泡激素等其他产物。其一年营收界限达到102.17亿元，孝敬了集团80.91%的营收，况且好意思满的归母净利润比集团全体的净利润还要高。

在此基础上，长春高新原本有着风雅的发展长进，孕育激素为企业赚得盆满钵满，但出乎预感的集采计谋已而冲破了这少量。况且此音问在最近两年一直影响着长春高新，成为压制其股价的一偶然素。

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据悉，自2021年6月份前后，孕育激素集采音问就启动传出，2022年2、3月份，广东省定约集采落地，长春高新粉针中标，降价约25%，并毁灭水针陈说（不参与集采）；

除此以外，旧年9月份、10月份，福建省、河北省纷繁传出了对孕育激素集采的音问，且量度长春高新均未参与水针集采，一直到近日浙江省也发布了集采文献，其中包括粉针剂型和水针剂型，而其中水针剂型仅触及金赛药业一家企业。

至此，对于长春高新来说，集采的影响或预期十分紧要；

是以咱们今天就从集采对功绩影响，以及集采/企业本人昔日的演变逻辑两个方面来分析一下。

1、集采对功绩诚然产生影响，但莫得设想中大

旧年8月份的技艺，长春高新就暗示称由广东牵头的11省定约集采未对公司孕育激素产物销售产生负面影响，况且其时广东定约孕育激素集采服从尚未启动实施。是以协调从第一次集采服从发布（2022.3）到落地推行的时辰差，量度2022年三季度集采启动不绝落地推行，而尔后，2022年的功绩如实莫得呈现出集采对功绩变成的太大影响。

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如下图，诚然旧年二季度长春高新的功绩增速出现了阶段性下滑，但三、四季度的功绩增长并不差；

一直到本年一季度，长春高新功绩出现明显下滑，量度同期受到了前期多个省份的集采影响。

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那么对于长春高新来说，它受集采影响到底大如故小？

对此，我想说集采对于长春高新来说并莫得设想中那么大，诚然粉针市集集采进行了一定进程的降价，但企业对于水针集采相比严慎，其中诚然濒临着安科生物的竞争，但长春高新一家独大的地位依然强势（由二者弃标水针集采以及福建、浙江省集采仅触及金赛一家企业可知），况且由企业裸露的本年一季度最新数据，长效剂型占比依然到了27%，而在长效水针剂型中，金赛药业为独家坐蓐企业。

粉针、水针和长效水针永别为长春高新的三款孕育激素产物，主要区别除了原料、工艺不同外，其功效和价钱是主要隔离，咫尺仅粉针参与集采，但水针和长效水针的占比均在晋升。

如下图，这是集采前不同产物救援用度的统计：

另外，对于2023年一季度功绩下滑原因，公司还诠释称受到了旧年基数较高，以及旧年年底到本年齿首的疫情影响，依然莫得提到集采对企业产生紧要影响。

2、本年上半年预期风雅，二季度功绩可能会超预期

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是以，短期来看，正如长春高新高管在2022年及2023年一季度的功绩证据会中所说：本年上半年量度营收和净利润均同比正增长；

2023年二季度将成为长春高新的功绩拐点。

咱们可以就此预测一下，假定本年上半年，长春高新的营收和净利润会和旧年上半年握平，即均好意思满零增长，那么本年二季度，长春高新将好意思满30.53亿元的营收以及12.63亿元的净利润，同比增长率永别将达到6.86%、28.62%。

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短期来看，这个功绩增长预期应该如故相比得力的；

况且由已知数据，欧博娱乐注册本年上半年的功绩应该不会好意思满零增长。

如下图在本年6月8日的《投资者看成关系纪录表》中，咱们可以看到二季度经常属于相对的销售淡季，但疫情要素脱色后，咫尺企业斟酌复兴趋势风雅，况且我还发现了旧年二季度企业功绩增长不太好的一个原因（4月份曾局部出现供货中断），但全体来说，本年4-5月份纯销仍有20%傍边的增长。

3、功绩增长下的投资价值，以及长春高新昔日发展预测

近日，受浙江省集采事件影响，其中水针品种仅对长春高新一家企业进行采购，传递出乐不雅信号，再次印证了企业股价受集采影响压制的情景，而咫尺来看，历程前边的分析，我以为长春高新受集采影响可能莫得那么大，是以从这个角度来说，企业有望复兴高涨能源；

除此以外，本年二季度或上半年的增长预期将成为凭证（第一部分分析过了），由此从基本面角度可知，长春高新当今的估值或不算高，且存在戴维斯双击逻辑。

在共和党一边，特朗普表面上是反战派，指责拜登政府让美国陷入了乌克兰的泥潭。但是，美国前副总统、特朗普曾经的搭档彭斯等人则表示，美国应该继续援助乌克兰。其实，特朗普不是真正的反战派，他反战的目的不过是反对拜登政府和拜登本人而已——特朗普已成为拜登最大的死对头。也就是说，在共和党内，特朗普虽然支持率最高，遥遥领先其他候选人，但因为了假反战、真反拜登的真实面目暴露，特朗普要想成为2024美国大选共和党总统候选人并非一路坦途，还有可能半路杀出程咬金。

如下图，长春高新现时（禁止2023.7.28）的转变市盈率为16.2倍，诚然企业到8.24日才会发布半年报，但在此之前估值到达前高18倍如故有可能的，且若是功绩果然风雅，企业估值还有进取晋升的空间。

其次，我想从更永远的角度来预测一下长春高新的发展，若是仅琢磨本年二季度昭着是短视的。

先说论断，较永远来看我如故相比看好长春高新的，有三个原因：

一是对于集采的不悲不雅预期，二是对于孕育激素增量市集的看好，三是对长春高新其他管线以及国际化的布局。

①诚然人人可能相比顾忌长春高新濒临国采/大幅降价，但咫尺来看，历程近两年的地区性集采服从，孕育激素寰球性集采的可能性如故相比小的，不太稳妥药品国采的顺序，长春高新展示出一家独大的市步地位，咫尺仅安科生物一家国产企业与其竞争。

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②昔日孕育激素的增速可能会趋于踏实，但存量空间依然有望挖掘，即长逻辑为水针剂以及长效水针剂的阶次性替代，以及孕育激素当今的渗入率仍会握续晋升。我暂时也无法准确判断昔日较永劫辰内孕育激素能保握多大的增速，若是昔日5年营还原合增速能达到10%-15%（仅有假定），或亦然可以的。

除此以外，孕育激素长效水针剂型咫尺已得回好意思国FDA豁免Ⅰ、Ⅱ期临床测验的观念，有望在2023年内平直启动III期临床测验职责；

还有企业在约束扩大孕育激素的适合症，这些都是企业昔日的增量可能性。

2022年长春高新的研发过问达到了16.63亿元，这也算一个凭证吧。

（长春高新2022年研发过问形式部分截图）

③除了孕育激素外，长春高新还有一家子公司有望进入功绩增恒久——百克生物，为疫苗公司（现时已上市），2023年4月，百克生物研发坐蓐的国产首个带状疱疹减毒活疫苗得回初次批签发，将成为公司新的利润增长点。在此之前，根据弗若斯特沙利文的统计，2022年，国内带状疱疹疫苗市集界限为37.3亿元，由海外企业GSK一家独大。

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临了，浅薄说两句风险，若是果然出现国采不利预期，或者其它要素变成的预期变差一级功绩恶化情况，企业股价依然会受到影响，是以长春高新昔日的阐扬会若何一定要我方追踪。

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